中国产业转移年度报告（2015-2016）

从国家顶层设计到企业战略决策，都不可不知中国产业转移的发展与趋势。不论是地方政府在进行开发园区的招商设计时，还是企业自身定位区域发展甚至销售策略时，了解了国家层面的宏观政策和产业转移的发展趋势，才会在微观上做出顺应大趋势的决策。

为推动和引导区域产业转移，切实贯彻国家区域发展战略，加强政策研究，持续跟踪国内外区域产业转移合作动态，工业和信息化部产业政策司与工业和信息化部电子科学技术情报研究所编写了《中国产业转移年度报告（2015―2016）》。本报告立足全球视野，全面解析了当前全球及我国产业转移与合作的特点和趋势，重点分析国内四大区域产业转移的动态及其影响因素，对我国和部分发达国家及发展中国家的产业合作现状、特点和趋势进行总结，系统梳理了区域合作共建园区的发展现状及典型案例，为政府部门、产业园区等开展产业转移工作提供借鉴与参考。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所，是新****批成立的中央级专业科技情报研究机构之一立足科技情报研究，是我国工业和信息化、国防军事电子领域知名的情报研究咨询与决策支撑机构。重点承担了部科技情报、科技成果、声像资源、科技期刊、年鉴编辑、电子工业档案、知识产权、工程建设等行业管理职能，并开展了大量创新性工作。

第一篇 总 体 篇
第一章 全球产业转移合作的现状和特点 5
一、全球贸易合作规模增速减缓，外商直接投资总量下降 5
二、发达国家劳动密集型产业向成本更低的发展中国家转移 8
三、亚洲新兴国家特别是中国对外投资的步伐逐步加快 11
四、区域贸易协定成为各国贸易 和产业合作的重要纽带 14
五、制造业变革推动全球贸易从生产网络向创新和服务网络升级 16
六、国际产业转移合作从传统制造业向现代服务业延伸 18
第二章 我国产业转移与合作的现状和特点 21
一、区域产业转型与产业转移同步进行、互促互进 22
二、重点经济区带的产业转移和协同发展逐步推进 23
三、基于布局优化的产业链式转移与合作特点凸显 26
四、传统优势产能优化国内布局的同时加快国际转移 28
五、外商在华投资结构优化，先进制造业和服务业比重提升 31
第二篇 地 区 篇
第三章 东北地区 37
一、东北地区产业转移现状和特点 37
二、东北地区产业转移影响因素分析 50
第四章 东部地区 57
一、东部地区产业转移现状和特点 57
二、东部地区产业转移影响因素分析 78
第五章 中部地区 91
一、中部地区产业转移现状与特点 91
二、中部地区产业转移影响因素分析 105
第六章 西部地区 115
一、西部地区产业转移现状与特点 115
二、西部地区承接产业转移影响因素分析 131
第三篇 国 际 篇
第七章 我国与主要发达国家的产业投资转移现状及趋势 145
一、主要发达国家向我国产业投资与转移现状 145
二、我国向主要发达国家产业投资的现状与特点 166
第八章 我国与部分发展中国家的产业合作与转移 185
一、我国与发展中国家的产业合作现状 186
二、我国与发展中国家产业合作特点 194
三、我国与发展中国家的未来产业合作重点 203
第四篇 合作共建园区篇
第九章 区域产业转移合作模式现状 211
一、区域合作共建园区的发展现状 211
二、区域合作共建园区建设存在的问题 213
三、当前区域合作共建园区的典型建设模式 217
第十章 中外产业合作园区发展及典型案例 221
一、中国海外工业园区发展现状与特点 221
二、在华中外合作园区发展现状与特点 227
三、中外产业合作园区典型案例 234
附录 全国分行业、分区域工业生产力布局情况表 241
一、石化化工 241
二、钢铁 245
三、有色金属 247
四、机械制造 249
五、建材 254
六、食品 256
七、纺织 260
八、轻工 262
九、医药 265
十、交通装备（汽车） 268
十一、电子信息 271
十二、节能环保 274
主要参考文献 275

美国对华直接投资产业层次逐步提升，从成本导向转向市场和服务导向

美国一直将中国作为重要的海外投资地，近年来美国对华投资总体呈波动变化。2009年美国实际对华直接投资额为25.55亿美元，较上年出现一定幅度降低，同比下降13.22%；2010年美国对华投资又出现回升，实际对华直接投资额达到30.17亿美元，同比增长18.10%；2011年美国实际对华直接投资额下降为23.69亿美元，降幅为21.48%；2012年到2013年持续两年保持增长，美国实际对华直接投资额分别达到25.98亿美元和28.20亿美元，增长幅度分别为9.66%和8.54%；近两年来，美国实际对华投资波动趋势持续，2014年直接投资额为23.71亿美元，同比降低15.93%，2015年又有所增长，达到25.90亿美元，同比增长9.25%。美国曾是世界上最大的产业资本输出地，但随着美国“重振制造业”战略的有序推进，制造业产业投资转移到国内现象日益突出。2011－2014年，美国不少制造商将生产线迁回美国，2011年福特汽车公司宣布把1.2万个工作岗位从墨西哥、中国等地迁回美国。2012年，世界最大的工程机械企业卡特彼勒在美国德克萨斯州开设新厂，生产液压挖掘机，同时将该企业原来在日本的生产基地也迁回美国佐治亚州。同年，美国爱科集团在明尼苏达州开设工厂，生产满足本地需求的拖拉机。2013年1月，苹果公司斥资1亿美元，把iMac部分生产线迁回美国。此外，以通用电气为代表的一些美国公司已经将其部分生产线迁回了美国。此次美国制造业产业投资转移还涉及了家具、机械、金属制品、电子产品、塑料和橡胶制品、电器设备、汽车制造业七个行业，其中汽车制造业最为显著。美国的资本和技术流出将逐渐逆转，可能由海外直接投资净输出国转变为净输入国，这不仅会导致美国资本向国内转移，而且其优势和巨大的市场还会吸引全球资本。

序 言

2015年，我国国内生产总值和工业增加值增速均下降到7%以下，经济超高速增长的时代已经结束，进入减速换挡期。从世界各经济体的发展历程来看，大多数中等收入国家都经历过这样的增速放缓阶段，是经济发展的普遍规律。其中，部分国家成功跨越从而迈入发达国家行列，也有部分国家未能成功转型，陷入“中等收入陷阱”。因此，通过供给侧结构性改革，加快转变经济发展方式，有效解决经济的结构性失衡问题，实现产业成功转型，使我国经济健康平稳地迈入新的发展高度和阶段，是未来一段时间我国经济发展的关键，也是国家政策的重点导向。

供给侧结构性改革是一项系统性工程，其中产业结构调整和区域结构调整是关键点，而区域产业转移与合作都起到重要的纽带和推动作用。

从产业结构调整来看，目前的着力点在于去产能、补短板，对于落后的产能要加快淘汰，过剩产能应积极化解；而对于我国还相对滞后的先进技术和新兴产业要加快培育，立足新经济培育新动力。国际间的产能合作和国内区域间的产业转移，能够从具体实施层面对各类人才、技术、土地等要素资源优化组合，促进其在更广阔的空间范围内转移、聚合、集散、调配，以存量调整推动产业升级，提高资源综合利用效率，改善产业结构，提升产业层次，推动内生增长，实现“经济提质”和产业结构优化。

从区域结构调整来看，我国幅员辽阔，各区域之间资源要素禀赋存在较大差异，所处工业发展阶段也各不相同，这恰好为产业在不同地理区域之间进行转移接续提供了空间和机遇。区域间和区域内的产业转移与合作，能够有力推动产业发展与空间要素环境相匹配，破解区域的重复建设和产业同构化难题，使产业重新获得可持续发展的稳定动力，形成区域间有梯度的产业发展格局。

通过加快东部地区的产业向中西部地区转移，推动区域间产业合作，有利于发挥中西部地区的特色优势，创造新的经济增长极，提升经济活力，不仅带动中西部地区经济增长，而且能够促进地区比较优势的提升，形成国家竞争新优势。

因此，区域间产业转移与合作对于引领我国经济新常态、推动经济结构调整将发挥突出的作用，应该合理加以引导。一是要不断完善区域合作体制机制，推动区域要素合理流动，通过基础设施互联互通、公共产品合理供给，建立全国统一市场，推动区域的协调联动发展；二是要通过创新区域合作和利益共享机制，加强园区共建，利用各地比较优势，推动形成更为细化的区域分工关系，使各地的产业链更加紧密的结合在一起。三是以京津冀、长江经济带、一带一路等重点经济区带为支撑，明确各区定位，加快推动区域产业协同合作，形成优势互补、梯度渐进的产业布局。四是要引导产业转移和产业升级紧密结合，产业转移不是简单的产业搬家，而是通过空间腾挪，优化要素资源的配置，从而推动区域整体产业转型升级。

在推动和引导区域产业转移上，工业和信息化部产业政策司切实贯彻国家区域发展战略，加强政策研究，并持续跟踪国内外区域产业转移合作动态，深入分析国内外产业转移的新趋势和新特点，至今已连续两年发布《中国产业转移年度报告》。希望本报告能为关心和支持我国区域经济发展和产业调整升级的有关政府部门、行业和中介机构、研究机构的工作者以及企业界朋友提供参考和帮助。

冯飞

工业和信息化部副部长

2016年5月

前 言

2015年，我国经济发展所依赖的内外部条件发生重大变化，相应地要求我国在国内外区域发展与产业合作战略上进行深刻调整。从面临的国际环境看，全球经济增速放缓，各国竞争加剧，贸易保护主义抬头，贸易增速大幅下降，削弱了各国产业合作与转移的规模和速度，国际体系、国际秩序、国际力量对比发生深度调整，这对我国与世界的贸易合作、产业互动等进行重新安排提出迫切要求。从全球产业发展的特点和趋势看，智能制造、新型材料、3D打印、云计算等新技术改变传统分工格局，价值链的一体化、生产的分散化、营销的全球化成为新的趋势，产业创新和消费市场成为国际竞争的主导力量，依靠成本优势切入国际市场的竞争空间越来越小。从国内发展看，我国经济进入新常态，增长模式正在以深化改革为根本动力、逐步向创新和内需双驱动转变。在传统优势减弱的同时，庞大的市场消费需求，逐步提升的劳动力素质和完善的产业体系使我国在国际上依然保持较强的吸引力。而国内东中西之间的发展差距和市场纵深也给我国产业的区域间接续和错位协调发展提供了空间，国内产业转移与合作进入新的发展阶段。另一方面，随着我国企业的不断发展壮大，通过对外直接投资、并购等方式积极开拓国际市场、获得技术和管理经验的愿望和实力逐步增强。

在新的内外发展格局下，我国着力打造开放型经济的“升级版”，通过实施积极的区域发展战略，推动国内外产业合作与转移，适应和引领经济发展新常态。主要体现在以下几个方面：一是从承接国际产业转移来看，逐步向结构高级化和服务化发展，助推我国产业结构调整和转型升级；二是积极参与新一轮全球分工，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序的调整，在更高水平、更高层次开放中获取新的机遇，通过“一带一路”等发展战略，加强与相关国家的合作，对我国在推进工业化、信息化的过程中积累的基础设施建设、产业园区发展和产业体系构建等的丰富的经验进行推广与合作，拓展国际市场，为我国经济发展争取更为广阔的空间。三是通过京津冀产业协同发展、沿长江经济带、“一带一路”、“自贸区建设”等区域发展战略引导国内各区域间和区域内产业错位、协调发展，通过不同梯度地区之间的产业转移合作，实现产业空间接续发展。

为全面分析我国在全球产业合作与转移中的现状、特点和趋势，梳理我国各区域间产业转移的进展情况，总结成效，发现问题，在此基础上进一步加强对产业转移的支持和服务，在工业和信息化部产业政策司的指导下，工业和信息化部电子科学技术情报研究所持续编写了《中国产业转移年度报告（2015～2016）》（以下简称《报告》），今年的报告主题更侧重从全球的角度进行全面分析，明确我国与典型发达国家、发展中国家的产业合作与投资情况及其特征，同时对区域产业转移的重要载体（合作共建园区）进行深入的剖析，并持续跟踪分析我国四大区域的产业转移基本情况。

《报告》共有四篇十章，第一篇为总体篇，分析全球及我国产业转移与合作的现状和特点；第二篇为地区篇，从产业转移规模、结构等方面深入分析东北、东部、中部、西部四大区域的产业转移动态，并分析产业转移的影响因素；第三篇为国际篇，从产业合作规模、投资结构和区域分布等方面分析我国和部分发达国家及发展中国家的产业合作现状、特点和趋势；第四篇为合作共建园区篇，对我国区域产业转移合作的创新模式进行梳理和总结，提出当前区域合作共建园区的典型建设模式，并对中外跨境产业合作园区的发展现状及典型案例进行分析。

希望《报告》能为各级工业和信息化主管部门、产业园区开展产业转移工作提供借鉴与参考，也希望能为企业、金融部门等进行产业转移和项目融资提供信息参考。由于产业转移涉及范围广、地区间发展水平差异大，需要进一步研究探讨的问题还很多，本报告疏漏和不妥之处，恳请专家和读者批评指正。

本书编委会