Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表

阅读指南
全书内容包括8 章，各章之间循序渐进、环环相扣。
第1 章分析商业杂志图表的特点，揭开其专业密码，告诉您如何突破常规，轻松制作具有
专业外观的商务图表。
第2 章介绍成为图表高手的技术准备，以及如何组织作图数据，如何运用辅助数据作图等，
掌握这些鲜为人知的技巧，您将轻松玩转图表。
第3 章介绍商业杂志上常见图表效果的实现方法和处理手法，让您再也不必羡慕商业杂志
和咨询顾问的图表，因为您也可以手到擒来。
第4 章介绍大量高级图表的制作方法，如WaterFall、HeatMap、Bullet、Sparklines、Treemap 等图表，让您真正与国外实践接轨。
第5 章介绍如何选择合适的图表类型，避免图表类型选择的误区。
第6 章介绍图表的设计和制作原则，有高屋建瓴的原则来指导，一切都会豁然开朗。
第7 章介绍商业数据分析人士的实践，让您的工作更加高效、流畅，节省出大量时间
来与家人共享天伦之乐。
附录A 介绍与图表相关的插件、博客、网站、图书等资源，并对Excel 升级路线给出了建议。
我是根据实践的经历和经验来安排这个章节顺序的，读者也可以根据自己的情况和需求有
选择性地阅读。第1 章的方法，无论哪个层级的读者朋友，看了就可以上手应用、发挥价值。
第2 章是进阶高手的技术准备，有些是基础内容，更多的是高级技巧，为后续章节的学习打下基础。第3、4 章逐步深入，从如何做出各种经典的图表效果，到如何制作各种高级类型的商业图表，内容非常丰富。第5、6 章从理念上拔高，谈谈如何选择图表、如何设计图表。再回头看前面的内容，会有天高云淡、一览众山小的感觉。第7 章和附录A 则为更专业的数据分析人士提供进一步的交流探讨。
写作约定

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《Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表》介绍作者在实践工作中总结出来的一套“杂志级商务图表沟通方法”，告诉读者如何设计和制作达到杂志级质量的、专业有效的商务图表。作者对诸如《商业周刊》、《经济学人》等全球尖端商业杂志上的精彩图表案例进行分析，给出其基于Excel的实现方法，包括数据地图、动态图表、仪表板等众多高级图表技巧。适合职场白领特别是数据分析人士阅读。

刘万祥，国内某通信运营商专业IT项目经理，长期负责数据仓库和商业智能项目的建设工作，具有丰富的商业数据分析实践经验。曾获中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、项目管理专业人士（PMP）等多项专业认证。
其个人主题博客“ExcelPro的图表博客”（https://ExcelPro.blog.sohu.com），专注于探讨专业有效的商务图表沟通方法，将杂志级水准的商务图表引入到职场办公，追求商务精英式的专业风格，深受网友和职场人士的喜爱。
《Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表》作者提供商务图表沟通企业内训课程，有意者可与作者邮件联系，或至作者博客查看详情。

前言 / I
第 1 章 一套突破常规的作图方法 / 1
1.1 专业图表的特点分析 / 3
1.2 你也能制作出专业的图表 / 5
1.3 突破Excel 的默认颜色 / 6目 录
1.4 突破Excel 的图表布局 / 15
1.5 突破Excel 的作图元素 / 19
1.6 图表专业主义 / 25

第 2 章 成为图表高手的技术准备 / 29
2.1 图表基础知识 / 30
插入一个图表 / 30
掌握图表元素 / 31
随心所欲格式化图表元素 / 33
制作一个商周风格的图表 / 38
2.2 高效图表操作技巧 / 41
向图表追加数据系列 / 41
选择难于选择的数据系列 / 42
让F4 键完成重复的设置任务 / 43
改变数据系列的图表类型 / 44
删除辅助系列的图例项 / 45
快速复制图表格式 / 45
跨电脑复制自定义图表类型 / 46
理解时间刻度 / 47
将图表锚定到单元格 / 48
照相机的用途 / 49
2.3 Excel 图表缺陷及补救 / 53
反转条形图的分类次序 / 53
让曲线图从Y 轴开始 / 54
设置图表的互补色 / 54
解开散点图的困惑 / 56
2.4 作图数据的组织技巧 / 60
原始数据不等于作图数据 / 60
作图前先将数据排序 / 60
将数据分离为多个系列 / 62
将数据错行和空行组织 / 63
2.5 利用辅助数据的作图技巧 / 64
自动绘制参考线 / 64
显示汇总的数据标签 / 65
突出标识特定的数据 / 66
占位 / 66
模拟坐标轴、网格线 / 67

第 3 章 像专业人士一样处理图表 / 69
3.1 常见图表效果的实现 / 70
隔行填色的网格线 / 70
粗边面积图 / 74
处于最前面的网格线 / 75
只有刻度线的Y 轴 / 77
切割背景图片的饼图 / 77
半圆式饼图 / 79
Web2.0 风格的图表 / 80
3.2 单个图表的处理 / 84
处理图表中的超大值 / 84
不同数量级的趋势比较 / 86
不同数量级的分类比较 / 87
避免凌乱的曲线图 / 89
避免负数的标签覆盖 / 90
居于条形之间的分类轴标签 / 92
手风琴式折叠的条形图 / 93
3.3 系列组图的处理 / 96
清晰的小而多组图 / 96
引人入胜的图表故事板 / 98
渐近明细的图表呈现 / 100
分解树图表 / 101
Dashboard 式图表 / 102

第 4 章 高级图表制作 / 103
4.1 瀑布图 / 104
瀑布图做法 / 105
横向瀑布图 / 107
穿越X 轴的瀑布图 / 108
4.2 不等宽柱形图 / 109
分组细分法 / 110
时间刻度的面积图 / 111
多度量的不等宽条形图 / 113
细分市场份额矩阵 / 114
4.3 滑珠图 / 115
4.4 热力型数据地图 / 117
地图图形的准备 / 118
地图模型的构建 / 119
地图工具的使用 / 122
4.5 气泡型数据地图 / 123
4.6 制作动态图表 / 126
辅助系列法 / 126
动态名称法 / 128
选择器的制作 / 130
动态图表标题和标签 / 132
预置式动态图表 / 132
动态图表的演示 / 134
4.7 基于地图选择的动态图表 / 135
4.8 Bullet 图表 / 139
4.9 Sparklines 图表 / 143
4.10 TreeMap 图表 / 144
4.11 Motion 图表 / 146

第 5 章 选择恰当的图表类型 / 147
5.1 一份图表的产生过程 / 148
5.2 图表的基本类型及其选择 / 150
5.3 图表类型选择辨析 / 154
5.4 实绩与预算比较的图表选择 / 156
5.5 百分比数据比较的图表选择 / 159
5.6 图表类型选择的误区 / 161
频繁改变图表类型 / 161
过于复杂的图表 / 162
误导和欺骗的图表 / 162
错误的图表 / 164
不必要的图表 / 166

第 6 章 图表设计与制作原则 / 167
6.1 最大化数据墨水比 / 168
什么是数据墨水比 / 168
最大化数据墨水比 / 169
把握平衡 / 171
6.2 图表中的颜色运用 / 172
6.3 设计原则C.R.A.P / 175
6.4 图表制作原则 / 177
6.5 形成自己的图表风格 / 180

第 7 章 数据分析人士的最佳实践 / 181
7.1 把Excel 设置到得心应手 / 182
7.2 规划好分析工作体系 / 184
7.3 为分析底稿添加备注说明 / 186
7.4 把Excel 图表导入到PPT / 187
7.5 商务型PPT 的一般规范 / 189
7.6 分析报告的发布和归档 / 192
7.7 定期做好备份 / 193
7.8 数字并不是一切 / 194

附录A / 195
A.1 Excel 2007/Excel 2010 在图表方面的变化 / 196
A.2 图表伴侣工具 / 199
A.3 图表博客和网站 / 202
A.4 图表相关书籍 / 204
A.5 商业杂志网站 / 205
A.6 设计网站 / 206

参考文献 / 207
索引 / 209

第1章 一套突破常规的图表方法
在今天的职场，用数据说话、用图表说话，已经蔚然成风，可以说是商务人士的标准做法。一位台湾商业领袖曾说过："给我10页纸的报告，必须有9页是数据和图表分析，还有1页是封面。"这话或许有些过头，但却说明了数据图表的重要性。
数据图表以其直观形象的优点，能一目了然地反映数据的特点和内在规律，在较小的空间里承载较多的信息，因此有"一图抵千言"的说法。特别是在读图时代的今天，显得更加重要和受欢迎。所谓"文不如表，表不如图"，也是指能用表格反映的就不要用文字，能用图反映的就不要用表格。
一份制作精美、外观专业的图表，在我看来至少可以起到以下3方面的作用：
·有效传递信息，促进沟通。这是我们运用图表的首要目的，揭示数据内在规律，帮助理解商业数据，利于决策分析；
·塑造可信度。一份粗糙的图表会让人怀疑其背后的数据是否准确，而严谨专业的图表则会给人以信任感，提高数据和报告的可信度，从而为您的商务报告大大增色：
·传递专业、敬业、值得信赖的职业形象。专业的图表会让您的文档或演示引人注目，不同凡响，极大提升职场核心竞争力，为个人发展加分，为成功创造机会。
可是，在我们平时的工作中，见到的却大多是平庸的、粗糙的，甚至是拙劣的Excel图表和报告。图表制作者们不知道或者是懒得去修改那些默认的设置，任其粗糙不已，这样的图表又如何能让人相信其背后的数据是准确的呢？那些精美专业的图表似乎只能在商业杂志或咨询报告中看到，于普通职场人士似乎可望不可及。

……

推荐序
2009 年底，作为博文视点的评审专家，我有幸拜读了这本《Excel 图表之道》。虽然那个时候此书还只是初稿，但内容的详实以及分析的透彻，已经足以让我感到汗颜。
说来惭愧，作为微软的十佳金牌讲师，一直以来我都认为自己的Excel 玩得很不错，熟练游刃于各种表格和图表之间，各种设定也可以说是烂熟于心。但从来没有认真想过，原来一个简单的图表还有这么多门道！作者只用简单实用的方法，居然就可以轻松制作媲美商业杂志的专业图表，一些图表的思路更是精巧绝伦，令人无比佩服。
但更打动我的是作者对于商务图表之道的探讨。我很欣赏这本书的名字——《Excel 图表之道》，取题简单但是有力，通俗但又透着那么一股子深邃。
《道德经》上说：“道生一，一生二，二生三，三生万物”，意思就是说“道”是万物运行，自然变化的规律和法则，是一切的本源，没有规律的一切顶多称得上是个空中楼阁。
本书恰恰起到了指明规律和原则的目的―― 当我读罢此书之后，再打开那些自认为十分得意的报表时，却发现原来很多东西根本没有遵从一些基本的“道”，貌似琳琅满目，或是花里胡哨，但却缺少一种精髓，甚至是背离了图表用来表达数据的本意。
这是一个很容易让人疯狂的时代，包括我在内的很多人往往会头脑发烫，做事情的时候来不及或者不愿意花时间去想清楚“我要做什么”、“我要怎么做”。这是一本能够让人从繁杂的事物和浮躁的环境中沉静下来的书，能让你看到一棵棵繁茂的大树下面那些清晰的根茎脉络，从而理解如何让自己的大树枝繁叶茂。
孔文达
微软（中国）有限公司解决方案技术经理
微软十佳金牌讲师
前言
2008 年初，出于一个偶然的决定，我在搜狐开了一个博客。不少读者纷纷建议我写一本书，以便更系统地总结和分享经验，但当时我没敢贸然动笔，想先多多积累和沉淀再说。经过一年多的整理和积累，我在2009 年五一之后开始着手写这本书。写书和写博客完全不同，虽然各种图表的做法已经稔熟于心，但要形诸简洁、清晰、规范的文字，实在并非易事。6 个多月的业余时间写作，个中辛苦滋味不足为外人道也。初稿完成后，历经同行评审、网友试读、专家评审、编辑评审等阶段，以及反反复复的修改，最后才有了大家现在看到的这本书。或许还不够百分之百的完美，但我已倾尽全力地为读者负责，希望做到了无愧于心。
本书定位

这不是一本关于Excel 软件操作的计算机图书，而是一本具有经管特色的、关于商务图表沟通方法与技巧的职场实用图书。
很多职场人士在工作中都会大量运用图表。目前市面上与图表相关的书籍主要有两类：
一类是关于图表操作的计算机图书，以John Walkenbach 的《Excel 图表宝典》为代表。
这类书主要讲软件的操作方法，如功能菜单、选项设置等，就是说如何用Excel 做出一个图表来，解决How 的问题。这类书往往大而全，很多内容学习了却不知道在哪里使用, 且做出的图表始终无法摆脱Excel 的痕迹，缺乏商务最佳实践，与我们看到的咨询图表、商业图表相比显得相形见拙，总是差那么一点专业气质。
另一类是关于图表规范的经管图书，据我所知目前仅麦肯锡的《用图表说话》一本。这本
书是咨询图表的经典之作，介绍了麦肯锡咨询图表的制作规范，就是说专业的图表应该做成什么样子，解决What 的问题。但这本书只说了好的图表应该做成什么样子，却没有说如何去做。
而且这本书成书年代久远，相比现在的商业环境和IT 手段，书中的内容多少显得有些过时和落伍。
因此，我写这本书的定位考虑，是希望将这两方面都结合起来，并根据实践经验增加多方面的内容：
What 以《商业周刊》等杂志图表为最佳实践标杆，研究专业的商务图表应做成什么样子；
How 以思路和方法为主，介绍如何使用最普及的Excel做出专业的商务图表；
When 在何种应用场景下使用何种图表，即如何选择合适的图表类型；
Why 以设计原则指导图表制作，从设计角度说明专业图表为什么要做成那个样子。
总之，本书将以顶级商业杂志的经典图表为标杆，通过大量精彩案例的分析，总结出一套简单实用、行之有效的方法，让普通人士运用普通的Excel，制作出媲美杂志级水准的专业图表。
读者对象
本书适用于各类需要用到图表的职场人士，尤其是高端商务人士，包括：
经常制作Excel图表和PPT演示的专业数据分析人士，如市场、销售、财务、人力资源等方面的分析人员；
经常阅读商务报告和进行商业演示的职业经理人、中高层管理者等；
各类市场研究人员、金融研究人员、管理咨询顾问等专业人士；
希望能制作出专业水准商务图表的办公室白领人士；
为进入职场作准备的大学生朋友。
从软件掌握程度而言，本书需要读者对Excel 图表具有初~ 中级以上的掌握程度。读者应该具有基本的Excel 知识，知道如何创建一个图表，如何格式化图表元素，最好对函数与公式也有所了解。书中个别地方使用到了VBA，但并不需要读者掌握编程，只要知道如何输入宏代码即可。